کارآگاه چینی، چارلی چن، پرونده قتلی را حل می‌کند که با علوم غریبه و ماوراءالطبیعه مرتبط است.

مدت کوتاهی پیش از واقعه پرل هاربر، جونز، یک فرصت‌طلب آمریکایی و شریکش جانی، برای فروش نفت به ارتش متجاوز ژاپن در چین هستند. جونز که نسبت به رنج‌های مردم چین بی‌تفاوت است، هنگام سفر در کشور به سمت شانگهای با معلمی دلسوز به نام کارولین گرانت آشنا می‌شود. میان این دو شخصیت بااراده که هیچ‌کدام حاضر به عقب‌نشینی نیستند، جرقه‌هایی زده می‌شود. اما وقتی جونز شاهد جنایت ژاپنی‌ها می‌شود، احساساتش نسبت به مشتریانش (و کارولین) شروع به تغییر می‌کند.